FAQ

많은 고객들이 궁금해하시는 투자가이드, 투자산탁제도, 용어해설 등을 모아두었습니다.

투자신탁 비교지수(Benchmark)란 무엇이며 초과수익률은 무엇입니까?
비교지수(Benchmark)란 포트폴리오 투자의사결정이나 평가시에 기준이 되는 것으로 투자시 얻고자 기대하는 수익의 비교잣대가 됩니다. 즉 대부분의 주식투자시 통상적으로 얻고자 하는 수익은 주식시장의 상승분만큼이라고 할 수 있는데 이 경우 주식시장 전체의 상승여부를 나타내는 수치는 우리나라의 경우 종합주가지수(KOSPI)가 대표적이므로 비교지수는 종합주가지수가 된다고 할 수 있습니다. 따라서 주식에 전적으로 투자하는 펀드의 경우 종합주가지수상승분보다 더 상승할 경우 그 펀드는 훌륭한 투자 성과를 나타냈다고 할 수 있으며 그 반대의 경우 투자성과는 불량하다고 할 수 있습니다. 한편 초과수익률이란 실제 실현수익률과 비교지수변화율의 차이를 말하는 것으로 초과수익률의 크기는 투자의 성과를 나타내는 중요한 지표가 됩니다. ++이하여백++
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